Cómo aprovechar al máximo las soluciones de paneles personalizados en Excel

Introducción

Las soluciones de paneles personalizados brindan inteligencia, claridad y conocimiento. Permiten al usuario realizar un seguimiento del rendimiento, establecer objetivos y monitorear el progreso de los puntos de datos clave. Los paneles personalizados de Excel ofrecen una manera poderosa y sencilla de aprovechar al máximo sus datos y convertirlos en información procesable.

Definición de soluciones de tablero de instrumentos personalizadas

Una solución de panel de control personalizada es una herramienta que permite a los usuarios crear gráficos y cuadros basados ​​en datos de varias fuentes. Estos paneles de control permiten a los usuarios ver los datos de forma rápida y sencilla, e identificar tendencias y patrones a lo largo del tiempo. Los paneles de control personalizados de Excel se crean con datos preexistentes de una variedad de fuentes, como hojas de cálculo y bases de datos.

Beneficios de utilizar soluciones de panel de control personalizadas en Excel

• Proporciona una forma eficiente de acceder y analizar datos rápidamente.
• Permite a los usuarios detectar tendencias con facilidad
• Ayuda a identificar áreas de oportunidad o riesgos potenciales.
• Proporciona visualizaciones claras de datos en un formato comprensible.
• Permite a los usuarios comparar rápidamente diferentes puntos de datos y desarrollar modelos predictivos.

Introducción a las soluciones personalizadas en Excel

La creación de soluciones de panel personalizadas en Excel puede proporcionar a los usuarios una forma económica y conveniente de realizar un seguimiento de los datos y visualizar la información. Con un poco de cuidado y esfuerzo, los usuarios novatos pueden aprender a crear paneles de datos simples en Excel rápidamente y los usuarios más avanzados pueden aprender a crear paneles complejos y con muchas funciones con el tiempo. En esta publicación, profundizaremos en los pasos iniciales para crear soluciones de panel personalizadas en Excel.

Creando una plantilla

Un buen punto de partida para crear una solución de panel personalizada en Excel es con una plantilla. Las plantillas proporcionan a los usuarios el marco básico para su panel y la capacidad de agregar rápidamente los datos y el formato necesarios. Microsoft Excel ofrece una variedad de plantillas de panel estándar en la pestaña Diseño. Los usuarios también pueden aprovechar la sección Gráficos especiales para encontrar gráficos y diagramas prediseñados que pueden incorporar a sus paneles. Por último, los usuarios de Excel también pueden crear sus propias plantillas personalizadas para ahorrar tiempo y acceder a ellas rápidamente cuando las necesiten.

Recopilación de datos

Una vez que se configura la plantilla básica, el siguiente paso es recopilar los datos necesarios. Esto se puede hacer de varias maneras diferentes, pero la más común es simplemente importar los datos a Excel desde una fuente externa. Esto podría incluir otros programas de software o una base de datos de algún tipo. En algunos casos, es posible que sea necesario manipular y formatear los datos antes de poder usarlos en el panel. Siempre que sea posible, los usuarios también deben considerar aprovechar las funciones y fórmulas existentes para ayudarlos a manipular los datos más rápidamente.

Formateo de datos

Una vez que los datos se han importado y formateado, el usuario puede comenzar a crear el panel con ellos. Excel ofrece muchas herramientas para formatear y manipular los datos con el fin de mostrarlos correctamente en el panel. Algunas de las funciones que se pueden utilizar incluyen el formato condicional, la validación de datos, el formato de números personalizado y la capacidad de filtrar datos. Todas estas funciones se pueden utilizar para ayudar al usuario a crear un panel personalizado y de aspecto profesional.

Uso de fórmulas en Excel

El uso de fórmulas en Excel es necesario para crear cualquier solución de panel personalizada. Las fórmulas permiten calcular valores y compararlos entre sí. Excel ofrece una amplia gama de funciones y operadores, lo que le permite crear casi cualquier tipo de fórmula que pueda necesitar.

Creación de fórmulas básicas

La creación de fórmulas básicas es la forma más sencilla de empezar a trabajar con fórmulas en Excel, pero incluso las fórmulas más sencillas pueden ofrecer resultados muy útiles. Los principiantes deben empezar sumando dos o más celdas o multiplicando una celda por un número determinado para obtener el resultado deseado.

Creación de fórmulas de cálculo

Las fórmulas de cálculo más complejas utilizan varias celdas y suman o restan valores, además de utilizar operadores para comparar dos o más celdas y determinar un resultado. Estas fórmulas se pueden utilizar para sumar ganancias, restar gastos o incluso para realizar un seguimiento de un objetivo determinado.

Creación de fórmulas de comparación

Las fórmulas de comparación permiten comparar dos o más celdas y determinar un resultado en función de esa comparación. Por ejemplo, puede comparar la cantidad de ventas de este mes con la cantidad de ventas del mes pasado para determinar la diferencia en las ventas. Esta es una herramienta poderosa que se puede utilizar para realizar un seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo.

Uso del formato condicional

El formato condicional se puede utilizar para resaltar celdas o texto según ciertas condiciones. Por ejemplo, puede configurar una celda para que se resalte si un usuario ingresa un valor que sea mayor que una cantidad determinada. Esta función le permite identificar rápidamente los puntos de datos que requieren atención.

Al utilizar fórmulas, cálculos, fórmulas de comparación y formato condicional, puede crear potentes paneles personalizados en Excel para casi cualquier propósito.

Técnicas de gráficos y visualización

Los gráficos y las visualizaciones son la mejor manera de digerir los datos. Excel permite incorporar estas técnicas de forma sencilla y versátil, lo que permite al creador de paneles crear una experiencia interactiva y, al mismo tiempo, mejorar la comprensión de los datos por parte del usuario final. A continuación, se detallan los tipos de gráficos y visualizaciones que puede crear y los pasos para incluirlos en sus paneles.

Creación de gráficos

En Excel, hay una amplia variedad de gráficos para elegir y puedes crear cualquiera de ellos a partir de los mismos datos sin procesar. Los tipos de gráficos más comunes son los de barras, líneas y columnas. Estos son ideales para visualizar tendencias de ventas, segmentaciones de clientes o cualquier tipo de comparación de datos. Excel también te permite crear gráficos circulares, gráficos de dispersión y gráficos más especializados para series temporales o utilización de recursos.

Mejorar los gráficos mediante el diseño

Una vez creado el gráfico, puede pasar a personalizar el diseño. Excel ofrece una serie de temas de colores y otros elementos estéticos que pueden hacer que un gráfico sea más atractivo visualmente y más fácil de entender. Los filtros de un gráfico se pueden ajustar para centrar la atención de la audiencia en puntos de datos específicos. Se pueden añadir otras métricas, como líneas de tendencia, para mejorar la precisión y el impacto general de un gráfico.

Técnicas de visualización

Además de los gráficos, los usuarios de Excel también pueden crear visualizaciones a través de mapas de calor, mapas geográficos e incluso diagramas de Gantt para la gestión del tiempo. Estas herramientas pueden ser un complemento inestimable para un panel de control, ya que ayudan a los usuarios a comprender los datos de una forma más global e impactante. Una de las mejores características de Excel es la capacidad de agregar visualizaciones que sean interactivas, lo que permite a los usuarios filtrar aún más los datos o profundizar en puntos específicos para una comprensión más profunda.

Configuración de paneles interactivos

Al crear un panel interactivo en Excel, deberá considerar qué tipo de interacción del usuario se necesita. Una forma es crear menús desplegables que permitan al usuario decidir en qué tipo de datos centrarse. Otra forma popular de crear un entorno interactivo es utilizar filtros desplegables para centrarse en variables específicas. Por último, se pueden crear gráficos interactivos vinculando celdas de modo que los cambios realizados en un área se reflejen en cascada en el gráfico. Esto permite una experiencia de usuario intuitiva que incorpora todos los datos en tiempo real.

Mejores prácticas para los paneles de control

La mayoría de las empresas dependen de los paneles de Excel para desglosar grandes cantidades de datos en fragmentos de información crítica fácilmente digeribles. Antes de crear un panel, es importante comprender los diferentes aspectos del trabajo con soluciones de paneles personalizados en Excel. La implementación y el uso adecuados pueden ahorrar a las empresas una cantidad significativa de tiempo y dinero. A continuación, se presentan algunas de las mejores prácticas para aprovechar al máximo los paneles personalizados en Excel.

Automatización de tareas

Una de las mejores formas de sacar el máximo partido a un panel personalizado en Excel es automatizar las tareas tediosas. Mediante el uso de macros y programación en Visual Basic para Aplicaciones (VBA), los usuarios pueden automatizar una amplia gama de tareas dentro de sus hojas de cálculo. La automatización permite a los usuarios manipular fácilmente los datos e identificar y modificar rápidamente las entradas incorrectas. Las tareas automatizadas también pueden ahorrar tiempo, lo que permite a los usuarios centrar su atención en la información recopilada de sus paneles.

Utilización de funciones personalizadas

Otra excelente manera de aprovechar al máximo los paneles personalizados es utilizar y escribir funciones personalizadas. Las funciones personalizadas permiten a los usuarios manipular grandes conjuntos de datos de forma rápida, sencilla y eficaz. Con la combinación adecuada de funciones y macros, los usuarios pueden analizar rápidamente una enorme cantidad de datos y producir resultados precisos que ayuden a fundamentar sus decisiones. La ejecución de tareas complicadas, como buscar subcadenas de datos o calcular el volumen de productos vendidos durante un período de tiempo determinado, se vuelve rápida y sencilla.

Simplificando la navegación

Además de automatizar la manipulación de datos y utilizar funciones personalizadas, las empresas también deben considerar formas de simplificar la navegación. Los paneles que contienen cientos de celdas pueden volverse abrumadores rápidamente, por lo que es importante crear un panel que sea fácil de entender y navegar. Al utilizar hipervínculos, esquemas de colores fáciles de usar y un formato intuitivo, los usuarios pueden asegurarse de que sus paneles personalizados sean fáciles de entender y usar.

• Utilice hipervínculos para navegar rápidamente entre celdas.
• Utilice esquemas de colores fáciles de usar para llamar la atención sobre secciones del tablero.
• Formatee los datos claramente para que sean más fáciles de entender.
• Aplicar bordes a las celdas para crear secciones y categorías.

Recursos para seguir aprendiendo

Para quienes deseen seguir aprendiendo sobre los paneles personalizados con Excel, hay una variedad de cursos, libros y material de investigación disponibles en línea. A continuación, se incluye un desglose de diferentes plataformas y materiales que brindan más información sobre el tema:

Cursos/Tutoriales en línea

Hay una variedad de cursos disponibles en línea para aquellos interesados ​​en crear paneles personalizados con Excel. Varios sitios web, como Udemy.com, Edx.com y Coursera.com, ofrecen cursos introductorios y avanzados completos sobre Excel que cubren la creación de paneles. Además, se puede encontrar contenido específico, como Paneles e informes de Microsoft Excel, para complementar los conocimientos existentes.

Libros/Libros electrónicos

Los libros, como Microsoft Excel 2016 Business Intelligence de Vikas Kumar, ofrecen descripciones generales completas de cómo crear paneles personalizados con Excel paso a paso. Los formatos impresos o electrónicos están disponibles para su compra en una variedad de librerías en línea.

Artículos de investigación/blogs

• Creación de cuadros de mando en Excel por Louise Gaille

• Recopilación de datos para crear paneles personalizados en Excel por James Hetherington
• Cómo crear paneles de control sencillos en Excel por Raymond Ashley
• Uso de Microsoft Excel para desarrollar cuadros de mando por John Brown

Por último, las personas que buscan más información pueden explorar una amplia gama de artículos de investigación y publicaciones de blogs de expertos disponibles en línea. Estos recursos suelen ofrecer tutoriales rápidos, ayuda para la resolución de problemas y recursos para realizar más investigaciones. Algunos ejemplos incluyen:

Conclusión

En esta entrada del blog, analizamos soluciones de paneles personalizados en Excel y demostramos los distintos enfoques con los que se pueden crear e implementar. Presentamos algunas de las herramientas y funciones disponibles en Excel para crear paneles efectivos e informativos, y también brindamos algunos ejemplos de los distintos tipos de datos útiles que se pueden visualizar con ellos.

Resumen del aprendizaje

En resumen, aprendimos que las soluciones de paneles personalizados en Excel ofrecen una gran cantidad de funciones y opciones para visualizar datos. Al personalizar los paneles, las empresas pueden crear de manera rápida y sencilla elementos visuales útiles que brindan información sobre un conjunto de datos. Al aprovechar las herramientas de análisis en profundidad de Excel, las organizaciones pueden interpretar rápidamente puntos de datos clave y tomar decisiones informadas.

Beneficios de utilizar soluciones de panel personalizadas en Excel

• Proporciona una forma sencilla y eficaz de examinar datos e interpretar tendencias.
• Personalizable y muy versátil, proporciona a las empresas una variedad de opciones para visualizar datos.
• Ofrece información sobre datos que pueden pasarse por alto cuando se confía en métodos como descripciones de texto, tablas y gráficos.
• Proporciona actualizaciones en tiempo real, brindando a las empresas una visión clara y actualizada de sus datos.

Desde el análisis de datos simplificado hasta la toma de decisiones informada, las soluciones de tableros de mando personalizados en Excel son una herramienta invaluable para las empresas que buscan controlar mejor sus datos. Ya sea para crear un modelo financiero interactivo o para mapear tendencias globales, las versátiles capacidades de tablero de mando de Excel lo convierten en una plataforma ideal para generar informes de datos empresariales complejos.