Qué esperar durante las negociaciones con inversores

Introducción

Las negociaciones con los inversores son un paso fundamental para asegurar la financiación de una empresa. Requiere planificación estratégica, investigación exhaustiva y fuertes habilidades de negociación. Al comprender qué esperar durante las negociaciones con los inversionistas, los empresarios y dueños de negocios pueden tener más confianza y estar más preparados al discutir los detalles de sus inversiones y negociaciones.

Definición de negociaciones con inversores

Las negociaciones con inversores implican que dos o más partes se reúnan para discutir un posible acuerdo de inversión. Esto puede incluir discutir los términos de un préstamo o una inversión de capital de riesgo, junto con las tarifas y compromisos asociados de ambas partes. Las negociaciones con inversores suelen cubrir una amplia gama de temas, incluidos los aspectos legales, financieros y operativos del acuerdo de inversión.

Razones para las negociaciones con inversores

Las negociaciones con los inversores son una parte importante de cualquier empresa comercial. Las negociaciones proporcionan una plataforma para discutir los detalles de la inversión y llegar a un acuerdo que funcione para ambas partes. Algunas de las razones para las negociaciones con inversionistas incluyen:

• Identificar los riesgos potenciales asociados a la inversión.
• Obtener una comprensión clara de las expectativas de cada parte.
• Negociar un contrato de préstamo o capital riesgo que satisfaga las necesidades de ambas partes.
• Garantizar que se cumplan los términos acordados.

Preparación

Las negociaciones con inversores potenciales o existentes son una parte fundamental de la gestión de un negocio en crecimiento. Estar preparado y comprender el clima del mercado es esencial antes de lanzarse a las negociaciones.

Investigar y comprender el clima del mercado

Es importante comprender el mercado de inversores potenciales y los productos y servicios que ofrecen, para comprender su objetivo y sus posibles estrategias de inversión. También es importante tener una idea del clima general del mercado y de lo que buscan los inversores antes de iniciar las negociaciones.

Prepare presentaciones de forma proactiva

Las presentaciones de inversiones deben estar bien preparadas, planificadas meticulosamente y presentadas de manera efectiva para causar una buena impresión a los inversores potenciales. Antes de la negociación con los inversionistas, asegúrese de crear materiales que aborden su posición estratégica, los logros de su negocio, incluidos los financieros, y cree un cronograma sobre cuándo los inversionistas pueden esperar recuperar su inversión.

Haga leer todos los acuerdos legales

También es importante que un abogado revise todos los contratos y acuerdos legales antes de iniciar negociaciones. Esto ayudará a proteger su propiedad intelectual y sus derechos de inversor, además de garantizar que todos los términos del acuerdo cumplan con las leyes aplicables.

• Investigue el mercado de inversores potenciales y cree materiales que aborden los logros de su negocio.
• Cree un cronograma para la recuperación de los inversores.
• Haga que un abogado revise todos los acuerdos y contratos legales antes de las negociaciones.

Comprender los objetivos

Antes de sumergirse en las negociaciones con inversores, es importante comprender los objetivos de todas las partes exigentes. Esto incluye comprender a las principales partes interesadas, los riesgos y beneficios potenciales, y la estructura general del acuerdo.

Partes afectadas y sus objetivos

Antes de comenzar las negociaciones con los inversores, es esencial comprender quiénes son las principales partes interesadas y qué objetivos tienen en mente. Esto ayudará a garantizar que todos salgan satisfechos de las negociaciones. Las principales partes interesadas incluyen los inversores, la empresa y cualquier persona y organización involucrada.

El objetivo principal del negocio es, por supuesto, asegurar los fondos de los inversores minimizando al mismo tiempo el riesgo. Los inversores quieren asegurarse de poder revisar el negocio y discutir los detalles de su inversión para maximizar su retorno de la inversión (ROI).

Determinar el nivel de riesgo

Como parte del proceso de negociaciones, debe considerar el nivel de riesgo asociado con el posible acuerdo. Es importante definir claramente la cantidad de riesgo asociado con el acuerdo en particular, ya que esto tendrá un impacto importante en las negociaciones posteriores. Por ejemplo, si el inversor percibe que el acuerdo es de alto riesgo, puede estar dispuesto a negociar para obtener mayores rendimientos.

Antes de comenzar las negociaciones, es importante evaluar el nivel de riesgo para que ambas partes sepan qué esperar. Asegúrese de hablar con el inversor para determinar su evaluación del riesgo.

Analizar estructuras de acuerdos

Además de comprender los objetivos, es importante analizar la estructura del acuerdo propuesto. Investigue la estructura del acuerdo propuesta para asegurarse de que satisfaga las necesidades de todas las partes involucradas. Considere las siguientes preguntas:

• ¿Qué tipo de inversión se propone?
• ¿Qué tipo de rentabilidad se puede esperar?
• ¿Cuáles son los términos del posible acuerdo?
• ¿Cuáles son las posibles estrategias de salida?

Al responder estas preguntas, podrá comprender mejor el acuerdo propuesto. Esto le ayudará a elaborar una propuesta sólida y a negociar desde una posición de fortaleza.

Estrategias de negociación

El proceso de negociación entre inversores y propietarios de startups es un paso importante en el proceso de inicialización del negocio. Saber qué esperar en este tipo de negociación puede ser de gran ayuda para lograr un acuerdo exitoso. A continuación se describen estrategias que los empresarios deben tener en cuenta al conversar con inversores.

Revisar objetivos y desarrollar estrategias

Tómese el tiempo para investigar inversores potenciales y revisar sus inversiones pasadas; de esta manera, podrá conocer su estilo de inversión y garantizar la alineación de sus objetivos. Además, desarrolle una estrategia para garantizar que sus objetivos sean claros.

Investigue otros inversores potenciales

También es importante investigar a otros inversores. Tenga en cuenta sus condiciones de inversión, términos y su estrategia típica al negociar. Saber cómo funciona un inversor en comparación con otro puede proporcionarle una idea de lo que estará dispuesto a aceptar en un acuerdo con un inversor en particular.

Sepa qué aceptar y rechazar

A la hora de negociar, es fundamental considerar siempre las consecuencias de cada decisión. Analice los resultados potenciales para comprender qué está obteniendo de esta negociación y si será beneficiosa a largo plazo. Además, tenga en cuenta ciertas condiciones y términos que no esté dispuesto a aceptar.

• Asegúrese de revisar las inversiones pasadas del inversor.
• Comprender la estrategia de negociación empleada por otros inversores.
• Piense en los costos y beneficios de cada decisión.
• Tenga en cuenta los términos y condiciones que no está dispuesto a aceptar.

Negociar concesiones

Negociar con inversores puede ser uno de los pasos más desalentadores para conseguir financiación. Pero, con una preparación detallada y una comprensión del proceso, puede obtener el mejor trato de los inversores potenciales. Durante esta etapa, es esencial identificar posibles áreas de negociación y abordar posibles inquietudes de valoración para garantizar que tanto usted como los inversores obtengan un trato justo.

Abordar las preocupaciones sobre la valoración

Dependiendo de la estructura del acuerdo, es posible que se encuentre negociando la valoración de su empresa con inversores potenciales. Este paso es crucial, ya que establece la base para el acuerdo y afecta la participación de propiedad acordada. Como tal, es de vital importancia tener una comprensión clara del valor y la autoridad de su empresa para negociar con los inversores.

Identificar lo esencial versus lo no esencial

En las negociaciones con inversionistas, saber lo que necesita y lo que no necesita es una parte importante del proceso. Identificar los términos esenciales y los no esenciales puede ayudarle a estar mejor preparado y priorizar qué áreas de negociación requieren su atención. Puede que le resulte beneficioso crear una “lista de prioridades” que establezca claramente lo que debe tener y lo que es bueno tener.

Ajustar los términos del trato

Una vez que haya identificado las áreas de negociación, puede comenzar a realizar ajustes en los términos del acuerdo. Esto podría significar desde ajustar la valoración de la empresa hasta modificar las condiciones de pago de la inversión. Durante este paso, es fundamental comunicar claramente sus expectativas al inversor y estar dispuesto a ceder en determinados puntos para llegar a un acuerdo.

• Pensar críticamente sobre los ajustes necesarios para llegar a un acuerdo justo.
• Esté preparado para hacer los compromisos necesarios.
• Comprenda su autoridad al negociar con inversores.
• Mantenga una actitud no emocional para determinar el mejor resultado.

Cerrando el trato

Negociar los términos de un posible acuerdo de inversionistas es un paso crucial para avanzar y avanzar con un nuevo proyecto o emprendimiento. Antes de que se complete el proceso, es importante no sólo finalizar los componentes esenciales del trato, sino también ser consciente del proceso de cierre que sigue.

Establecer términos de acuerdo

Cuando se hayan intercambiado y discutido todas las ofertas, ambas partes deben llegar a un acuerdo sobre los términos y condiciones del acuerdo. Esto incluye elementos clave como las inversiones monetarias, los términos de deuda o capital, los rendimientos esperados y las estrategias de salida. Una vez que haya un acuerdo mutuo sobre estos asuntos, se puede consultar a un abogado para garantizar que todas las condiciones sean legalmente válidas.

Asignar recursos necesarios

Una vez establecido el acuerdo, el siguiente paso es asignar los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Esto incluye personal, requisitos tecnológicos y el capital necesario para la ejecución exitosa del proyecto. Todos los recursos asignados deben revisarse cuidadosamente para asegurarse de que los inversores no asuman más responsabilidad de la necesaria ni arriesguen el progreso de la empresa.

Transacciones y acciones de documentos

La etapa final es poner todo por escrito. Esto incluye un contrato formal que detalla los términos del acuerdo, así como cualquier otro documento que pueda ser necesario, como solicitudes de transferencia de fondos. Estos documentos deben ser firmados por ambas partes involucradas para que todo quede registrado correctamente y se pueda completar la transacción.

A menos que se discutan y acuerden todos los aspectos del proceso de negociación, el acuerdo de inversionista no se puede cerrar. Saber qué esperar durante el proceso y las etapas de cierre del trato puede ayudar a garantizar que el proceso se desarrolle sin problemas y que el proyecto cumpla con las expectativas de la inversión.

Conclusión

Las negociaciones con inversores pueden ser una experiencia desalentadora, pero tener un conocimiento sólido del proceso, saber cómo llegar a un buen acuerdo y aprovechar las tácticas adecuadas le ayudarán a lograr un resultado exitoso. Las negociaciones exitosas con inversionistas requieren tiempo y mucha preparación, así que asegúrese de tener los recursos y habilidades adecuados para que sean lo más fluidas y exitosas posible.

Sepa cuándo alejarse

Es importante saber cuándo alejarse de un acuerdo desfavorable. Las negociaciones pueden desgastar incluso a los profesionales más experimentados, por lo que es importante recordar que el riesgo de negociar demasiado o tratar con un inversor demasiado agresivo puede ser demasiado grande. No se apegue demasiado a ningún acuerdo en particular y prepárese para abandonarlo si no es el adecuado para su negocio.

Prepárese para posibles cambios futuros

Tenga en cuenta que las negociaciones con los inversores no sólo se llevan a cabo en la reunión inicial. Considere qué términos del acuerdo podrían necesitar modificarse o ajustarse con el tiempo y esté preparado para ajustar sus expectativas o términos del acuerdo según sea necesario. Saber lo que es posible y negociar con eso en mente desde el principio puede ayudar a garantizar un resultado exitoso.

Aunque no siempre es fácil, las negociaciones con inversionistas pueden ser una excelente manera de asegurar financiamiento para su negocio y aprovechar todo su potencial. Sólo recuerda ser realista, prepararte y conocer las tácticas correctas a utilizar. ¡Buena suerte!