10 consejos sencillos para que sus paneles de Excel tengan un aspecto profesional y útil

Introducción

Los paneles de Excel son herramientas potentes que se utilizan para visualizar grandes conjuntos de datos. Le permiten supervisar, examinar y comparar fácilmente datos de una variedad de métricas. Una vez que cree un panel de control profesional y útil, podrá tomar decisiones basadas en datos con solo un vistazo.

Pero, ¿cómo crear un panel de Excel que tenga un aspecto profesional y esté repleto de contenido útil? A continuación, se ofrecen 10 sencillos consejos que le ayudarán a lograrlo:

2. Conozca a su audiencia

Para crear un panel de Excel es necesario saber quién lo va a ver para asegurarse de que sea lo más útil y profesional posible. Conocer a la audiencia es un paso esencial en el proceso.

a. Identificar quién mirará el tablero

Al crear un panel, es importante identificar quién lo consultará. Saber quién es el público objetivo puede ayudarlo a crear el panel más relevante y útil posible. Considere sus habilidades, funciones e intereses. Conocer los requisitos del público al que está diseñando le ayudará a incluir los datos correctos y presentarlos de una manera que funcione para ellos.

b. Entender qué información necesitan

Comprender las necesidades de su audiencia es de suma importancia al crear un panel de Excel. Saber qué tipo de información necesitan, así como los tipos de fuentes de datos y formatos que utilizan, puede ayudarlo a crear un panel que sea profesional y útil. Hágales preguntas como cuáles son sus objetivos, qué tipo de visualización prefieren y cuáles son sus plazos para el análisis. Esto garantizará que presente los datos de la manera más útil para ellos.

3. Etiquetado y diseño

Tener un plan de diseño y etiquetado bien pensado para sus paneles de Excel es esencial para crear un aspecto profesional y útil. A continuación, le ofrecemos tres consejos para comenzar:

a. Minimiza la cantidad de colores utilizados: mantén un estilo profesional.

El uso de demasiados colores diferentes en el panel de control puede distraer a los usuarios. Al elegir los colores, asegúrese de que dirijan la vista hacia los aspectos importantes del panel de control. Además, lo mejor es utilizar una o dos familias de colores para que el panel tenga un aspecto uniforme y profesional.

b. Utilice etiquetas para facilitar la lectura.

Al diseñar el panel, es importante que los usuarios puedan comprender fácilmente lo que transmite cada sección. El etiquetado puede ayudar a los usuarios a identificar rápidamente lo que ven, así que asegúrese de utilizar títulos y etiquetas descriptivos para que el panel sea más legible.

c. Asesoramiento sobre fuentes, contenidos y elementos visuales.

Al elegir fuentes, elementos visuales y contenidos, es importante mantener el equilibrio. El panel de control debe ser visualmente agradable y fácil de entender, así que no lo sobrecargue con demasiados elementos. Utilice elementos visuales útiles, como gráficos y diagramas, para destacar los puntos y datos clave, pero asegúrese de que sean minimalistas. Utilice fuentes legibles, como Arial o Verdana, y asegúrese de que las etiquetas sean claras y concisas.

Formato

Los paneles de Excel deben formatearse cuidadosamente para que sean legibles y comprensibles al máximo. Siga estos sencillos consejos para garantizar que sus paneles tengan un aspecto profesional y útil:

• Decidir el tamaño óptimo para mostrar sus datos. Los paneles más pequeños pueden ser más difíciles de leer, mientras que los más grandes pueden verse desordenados y confusos. Busque el equilibrio al elegir cómo dimensionar los elementos de su panel.
• Asegúrese de cada elemento Se puede ver claramente con el espacio suficiente. Demasiado espacio en blanco entre los elementos causará desorden informativo, mientras que muy poco causará distracción y confusión. Use su mejor criterio al decidir la cantidad ideal de espacio.

5. Tipos de gráficos

Uno de los elementos más importantes de un panel de Excel es el gráfico que se utiliza para transmitir visualmente la información clave dentro del informe. Por lo tanto, al crear su panel, preste mucha atención al tipo de gráficos que decide incluir.

a. Elija un tipo de gráfico adecuado para presentar sus datos.

Lo mejor es utilizar gráficos que coincidan con los datos que se intentan presentar. Excel ofrece una amplia gama de gráficos diferentes que le permiten elegir el mejor tipo para visualizar los datos. Por ejemplo, un gráfico de barras puede ser más adecuado para mostrar cómo cambia una variable a lo largo del tiempo o en comparación con diferentes grupos, mientras que un gráfico circular se puede utilizar para comparar partes o porciones de un todo.

b. Utilice gráficos dinámicos para actualizar los datos fácilmente cuando sea necesario.

Para que un gráfico sea dinámico, se debe realizar un paso adicional además de simplemente agregar un gráfico estándar. Los gráficos dinámicos utilizan una fórmula para determinar el rango de datos que se representarán en el gráfico, lo que significa que cuando se agregan nuevos datos, el gráfico se actualizará automáticamente para reflejar los cambios. Esta función puede ahorrar tiempo, ya que elimina la necesidad de actualizar manualmente el gráfico a medida que se agregan nuevos datos. Al crear un gráfico, haga clic en el ícono de configuración del gráfico y seleccione la opción Seleccionar datos para crear un rango dinámico en el gráfico.

Tableros maestros

Crear un panel maestro con una descripción general de todos los datos puede ser una excelente manera de obtener una visión general de su proyecto. Un panel maestro puede vincularse con diferentes paneles dentro del libro de trabajo, lo que le permite acceder rápidamente a la información detallada de un tema en particular. Además de eso, también puede reunir los puntos de datos importantes de varios informes y facilitar que los usuarios saquen conclusiones significativas.

Considere crear un panel maestro

Incluir un panel maestro en su libro de trabajo puede brindar información valiosa a las partes interesadas. Este panel maestro puede contener todas las métricas clave que muestran el rendimiento de su negocio. Según la naturaleza de su proyecto, puede optar por incluir varias métricas de alto nivel, como las ventas totales durante un período de tiempo, las visitas totales de clientes, los pedidos totales realizados, etc. También puede personalizar el panel para incluir visualizaciones como gráficos de barras y gráficos de líneas. De este modo, puede ofrecer una vista consolidada de todos sus datos con solo visitar este panel.

Utilice el panel maestro para vincularse a otros paneles

Al utilizar el panel maestro como plataforma para vincular diferentes paneles, puede navegar de manera eficiente a los informes y paneles en su libro de trabajo. Desarrollar un panel es una parte esencial del análisis de datos, y tener un panel maestro puede ser útil para acceder rápidamente a los paneles asociados sin tener que buscar en todo el archivo. De esta manera, no tiene que comenzar siempre desde el principio cada vez que necesita acceder a un informe en particular. En cambio, puede simplemente hacer clic en una pestaña en el panel maestro y cambiar entre los paneles asociados con facilidad.

Conclusión

Hemos repasado 10 consejos sencillos para crear paneles de Excel profesionales y útiles. Estos consejos cubren temas como la selección de las visualizaciones adecuadas, la reducción del desorden, el formato y más. Cuando se hacen correctamente, los paneles de Excel pueden proporcionar información útil e informativa que lo ayude a tomar mejores decisiones y aumentar la eficiencia general de la empresa.

Si sigue estos 10 pasos, podrá crear un panel de control visualmente atractivo y fácil de entender que le resultará de gran ayuda para realizar un seguimiento de su progreso y alcanzar sus objetivos comerciales. Invertir tiempo y esfuerzo en diseñar correctamente su visualización de datos dará sus frutos a largo plazo.

Beneficios de crear cuadros de mando profesionales y útiles

• Mayor visibilidad y usabilidad de los datos
• Mejor análisis y comprensión de los datos
• Datos navegables y eficientes
• Ahorro de tiempo
• Interpretación y compartición de datos entre departamentos

Para obtener más información sobre cómo crear excelentes paneles de control, asegúrese de consultar este útil artículo: Los mejores consejos para un diseño de panel de control eficaz para obtener información gerencial.