Comprender los conceptos básicos del diseño de paneles de Excel

Introducción al diseño de paneles de Excel

Para muchos propietarios de empresas y gerentes financieros, Excel es un recurso invaluable para monitorear y analizar datos de manera eficaz. No es de extrañar, entonces, que los tableros creados con Excel se hayan convertido en herramientas populares para acceder de manera rápida y conveniente a dichos datos. Pero antes de comenzar a construir un tablero eficaz en Excel, debe comprender los conceptos básicos del diseño de tableros en Excel.

En su forma más general, una hoja de cálculo es una excelente manera de organizar y procesar datos. Las hojas de cálculo son herramientas versátiles que permiten a los usuarios ingresar, almacenar, analizar y presentar datos de diversas maneras. Excel es el programa de hojas de cálculo más utilizado en el mercado.

Sin embargo, un panel de Excel es un poco diferente de una hoja de cálculo normal: está diseñado para ser una representación visual de los datos. En lugar de depender simplemente de filas y columnas de números, los paneles de Excel utilizan elementos visuales intuitivos, como gráficos y diagramas, para presentar los datos de una manera que sea más fácil de entender y manipular para los usuarios. Además, los paneles de Excel permiten a los usuarios analizar, rastrear y monitorear rápidamente los datos a medida que cambian con el tiempo.

Entonces, en resumen, la diferencia entre una hoja de cálculo y un panel de Excel es que este último está diseñado para presentar datos de una manera intuitiva y visualmente atractiva, lo que facilita que los usuarios correlacionen, analicen y aprendan de los datos que contiene.

Beneficios de los paneles de Excel

Un panel de Excel proporciona a las empresas una descripción general eficiente y de alto nivel de las operaciones, la posición financiera y las métricas de rendimiento. La creación de un panel de Excel ofrece una serie de beneficios para la empresa. Echemos un vistazo a algunos de los más importantes.

Acceso a datos optimizado

Tener datos organizados y accesibles en un único panel puede ahorrarles tiempo y esfuerzo a las empresas a largo plazo. Un panel de Excel puede proporcionar una descripción general de varias bases de datos desde una ubicación, lo que permite a los gerentes tomar decisiones informadas con mayor rapidez. Esto elimina la necesidad de revisar manualmente bases de datos separadas y brinda acceso a datos completos de una manera más eficiente.

Representación visual limpia

Los datos presentados en un panel de Excel se presentan de una manera visualmente atractiva y fácil de entender. Desde el punto de vista estadístico, es más probable que los seres humanos comprendan y retengan los datos cuando se presentan de una manera visualmente agradable. Con la ayuda de cuadros, gráficos y otros elementos visuales, los datos importantes se pueden presentar de una forma que sea fácil de leer y estéticamente atractiva.

Toma de decisiones informada

La toma de decisiones empresariales informadas puede ser a menudo un proceso complejo. Con un panel de Excel, este proceso se simplifica, ya que todos los datos relevantes se encuentran en un solo lugar. Esto permite a los gerentes sacar conclusiones rápidas sin tener que revisar manualmente una variedad de bases de datos diferentes. Los paneles de Excel también ofrecen a las empresas la oportunidad de explorar rápidamente los datos y descubrir tendencias que quizás desconocían anteriormente.

Características comunes de los paneles de Excel

Los paneles de Excel ofrecen una forma eficaz de interactuar con los usuarios e informarles. Hay varias funciones que suelen incluirse en los paneles de Excel y que permiten al usuario explorar y comprender fácilmente los datos presentados.

Gráficos, diagramas y tablas

Los gráficos, diagramas y tablas son fundamentales para diseñar paneles de control significativos. Los elementos de datos visuales en forma de gráficos, diagramas y tablas permiten un análisis más significativo de los datos, lo que permite a los usuarios identificar rápidamente tendencias y relaciones entre variables. Además, la incorporación de estos elementos visuales en el panel de control ayuda a los usuarios a comprender la información de forma más fácil y rápida.

Formato condicional

El formato condicional permite que los paneles de Excel sean más interactivos e informativos, y proporciona a los usuarios pistas visuales basadas en los datos. Al aprovechar un aspecto de énfasis visual dentro del panel, los usuarios pueden recibir alertas o información rápidamente sobre valores atípicos o grandes cambios en los datos. Desde la codificación por colores hasta las barras de datos, el formato condicional es valioso para ayudar a los usuarios a comprender rápidamente la información contenida en el panel.

Parámetros

Los parámetros pueden añadir un nivel importante de interactividad a la experiencia del usuario. Al añadir parámetros ajustables al panel, los usuarios pueden explorar y filtrar sus datos con mayor facilidad. Mediante el uso de parámetros, los usuarios pueden filtrar sus datos para ver solo conjuntos de datos o grupos específicos, lo que permite un análisis más profundo.

Principios clave para un diseño eficaz de un cuadro de mandos

El diseño de un panel de control puede resultar una tarea abrumadora para muchos usuarios de Excel. Para garantizar que cualquier persona que interactúe con el panel de control de Excel pueda hacerlo de manera eficiente y adecuada, es esencial cumplir con algunos principios de diseño fundamentales.

Minimizar el desorden

El desorden en el panel de control puede ser increíblemente problemático. El panel de control de Excel está pensado para proporcionar al usuario información rápida y fácil de digerir. Si se incluye demasiada información en un solo panel de control, todo el documento puede resultar abrumador e ineficaz. Al crear el panel de control, se debe tener mucho cuidado para evitar que quede demasiado recargado. Una buena forma de evitar este problema es seguir el principio de «solo la información necesaria».

Ajustar para accesibilidad

Ajustar la accesibilidad es fundamental para un diseño eficaz del panel. Eso significa tener en cuenta las configuraciones de accesibilidad específicas del público objetivo, como el tamaño y el tipo de fuente, la combinación de colores, el espaciado y los íconos asociados. Es importante ajustar cuidadosamente todos estos elementos para garantizar que cualquier persona que interactúe con el panel de Excel pueda hacerlo con facilidad.

Resumir los datos, cuando sea apropiado

Por último, es importante resumir los datos cuando sea apropiado. Al resumir los datos, el tablero puede volverse aún más eficiente y fácil de procesar. Esto se puede lograr agregando puntos de datos en unos pocos números clave o presentando tendencias en lugar de puntos de datos individuales. Al hacer esto, el tablero puede volverse más conciso, pero aún así proporcionar la información clave deseada.

Herramientas de panel de control

Los paneles de Excel son una excelente manera para que los profesionales de negocios hagan que los datos sin procesar sean más significativos y procesables. Los paneles permiten a los usuarios presentar instantáneas rápidas de métricas de rendimiento esenciales de manera rápida y eficiente, lo que hace que los datos sean más digeribles. Elegir la herramienta adecuada para crear el panel es crucial para la eficacia del panel en sí.

Al considerar una herramienta de creación de cuadros de mando, hay algunos factores clave que se deben tener en cuenta. En primer lugar, se deben considerar las capacidades de la herramienta. ¿Admite la creación de gráficos? ¿Qué opciones hay disponibles para la visualización de datos? ¿Es escalable y funciona con varias fuentes de datos? También se debe tener en cuenta la experiencia del usuario: ¿la plataforma es fácil de usar y comprender? Además, también se debe tener en cuenta el precio. Algunas plataformas ofrecen versiones gratuitas o más económicas, mientras que otras requieren un presupuesto mayor.

A continuación se muestran tres de las herramientas de panel de control más populares disponibles:

• Microsoft Power BI

  Microsoft Power BI es un servicio de inteligencia empresarial y análisis proporcionado por Microsoft. Es una herramienta completa con capacidades avanzadas de visualización y análisis. Su interfaz fácil de usar y su escalabilidad la hacen ideal para usuarios de todos los niveles de habilidad. Power BI también admite muchas fuentes de datos diferentes, como Azure, Excel y SQL.

• Escritorio de Tableau

  Tableau Desktop es una plataforma de visualización de datos muy popular que ofrece potentes funciones de análisis con la función de arrastrar y soltar. Es ideal para usuarios más avanzados, ya que requiere manipulación de datos y conocimientos de SQL para aprovechar al máximo la herramienta. Tableau también ofrece cierta integración en la nube con su plataforma Tableau Online.

• Sentido Qlik

  Qlik Sense es una plataforma potente y fácil de usar que permite la exploración y el análisis de datos. Ofrece visualizaciones completas y perspectivas de conjuntos de datos complejos. Además, admite el acceso a datos de múltiples fuentes y la integración automática de datos, lo que facilita a los usuarios la conexión a sus fuentes de datos. Qlik Sense está disponible en varios planes de precios que se adaptan a cualquier presupuesto.

Mejores prácticas para el diseño de paneles de Excel

Para crear un panel de Excel es necesaria la combinación correcta de estructuras de datos y análisis, así como principios de diseño sólidos. Si bien el objetivo de un panel de Excel debe ser la interpretación y comprensión rápida y sencilla de los datos, también debe tener un diseño visualmente agradable. El panel también debe tener la capacidad de manejar la escalabilidad, la segmentación y el análisis en profundidad de los niveles de datos y de informes. A continuación, se presentan las mejores prácticas para un diseño exitoso de un panel de Excel.

Hazlo fácil de interpretar

La estructura de su panel de Excel debe incluir elementos visuales y diseños atractivos que faciliten la interpretación y comprensión de los datos. Esto se puede lograr seleccionando con criterio elementos gráficos como gráficos, diagramas e incluso diagramas que permitan a los usuarios encontrar rápidamente el significado contextual de los datos. Además, cada elemento debe tener suficiente contexto y etiquetas para transmitir rápidamente el significado y las implicaciones de los datos. Por último, la estructura general debe estar organizada de modo que los usuarios puedan tomar decisiones rápidas.

Dale un bonito vistazo

El panel de control también debe tener un aspecto visualmente atractivo. Esto incluye la elección de los colores, las fuentes y las texturas adecuadas para crear una experiencia visual general agradable. Además, es preferible utilizar imágenes y gráficos de alta resolución para atraer la atención hacia los datos y dar contexto. Por último, es importante mantener un diseño general simple y ordenado, ya que demasiados elementos dificultarán la interpretación de los datos.

Configurar el panel de control para la escalabilidad

Al crear su panel, es importante que sea escalable. Esto significa que debe seleccionar datos que puedan crecer con el tiempo y que no se vuelvan obsoletos si se agregan datos nuevos. Además, al crear gráficos, asegúrese de que sean lo suficientemente flexibles como para adaptarse a los cambios en los datos. Por último, asegúrese de que los usuarios puedan modificar fácilmente el panel por su cuenta según sea necesario.

Utilice segmentaciones de datos y desgloses

El uso de segmentaciones de datos y desgloses permite a los usuarios filtrar rápidamente los datos y extraer capas de información en un panel. Estas herramientas proporcionan una forma sencilla de analizar en profundidad los datos, lo que permite a los usuarios comprender mejor las tendencias, los resultados y los conocimientos ocultos en ellos. Además, facilitan la comparación del rendimiento en diferentes períodos y la evaluación y optimización del rendimiento.

Conclusión

Excel Dashboard Design es una herramienta poderosa que brinda a los usuarios la capacidad de tomar mejores decisiones comerciales. Al comprender las características clave, los principios y las mejores prácticas de un diseño de tablero efectivo, los usuarios pueden utilizar Excel de manera más eficaz. También hay herramientas de tablero disponibles para facilitar los procesos de tablero.

Al comprender los conceptos básicos del diseño de paneles de control, los usuarios pueden entender cómo crear paneles de control integrales que brindarán la máxima eficiencia para sus empresas.