Creación de un panel empresarial eficaz en Excel

Introducción

Tener un panel de control eficaz es crucial para cualquier empresa. Los paneles comerciales brindan una descripción general organizada y visual de las principales métricas de desempeño de una organización y pueden ayudar a simplificar datos complejos en información procesable. Excel es una de las herramientas más populares para crear paneles, ya que es relativamente fácil de usar y ofrece una amplia gama de funciones y opciones de personalización.

Este artículo describirá los beneficios de usar Excel para crear paneles y explicará cómo crear un panel empresarial eficaz en Excel.

La importancia de los paneles de control empresariales

Un panel de control empresarial eficaz ayuda a facilitar una mejor toma de decisiones. Proporciona visibilidad de métricas clave e indicadores de desempeño, para que los ejecutivos, gerentes y miembros del equipo puedan identificar rápidamente áreas de mejora. Los paneles también se pueden utilizar para descubrir información valiosa, realizar un seguimiento del progreso y comparar el rendimiento con los objetivos.

Los beneficios de usar Excel para crear paneles

• Facilidad de uso: Excel es una herramienta intuitiva, fácil de aprender y que se puede utilizar para crear paneles simples o complejos.
• Flexibilidad: Excel permite a los usuarios personalizar sus paneles con variables, colores, formato y otras características.
• Rentabilidad: Excel es una herramienta rentable con una barrera de entrada baja.

Crear un panel eficaz

La creación de un panel empresarial eficaz en Excel requiere una planificación cuidadosa. Antes de comenzar a diseñar el tablero, es importante establecer primero el propósito del tablero, identificar el tipo de tablero que es más adecuado y elegir una plantilla de tablero que produzca los mejores resultados.

Establecer el propósito del panel

El propósito de un panel empresarial siempre debe ser la máxima prioridad en su diseño. Identificar el propósito del panel ayuda tanto a elegir el tipo correcto de panel como a determinar el tipo de datos que se deben mostrar. Sin una comprensión clara del propósito, el tablero puede no ser adecuado para el uso previsto.

Identificar el tipo de panel

El siguiente paso a seguir al crear un panel eficaz es identificar el tipo de panel más adecuado. Existen diferentes tipos de paneles, incluidos paneles ejecutivos, paneles de rendimiento y paneles de gestión de proyectos. Cada tipo de panel tiene un propósito diferente, por lo que es importante elegir el tipo de panel que mejor se adapte a las necesidades del proyecto.

Elegir la plantilla de panel más adecuada

Una vez que se ha identificado el tipo de panel, es hora de elegir la plantilla de panel que producirá los mejores resultados. Hay muchas plantillas de panel disponibles, por lo que es importante seleccionar una que se adapte a los propósitos específicos del panel. Además, es importante tener en cuenta el tamaño y la complejidad del panel al seleccionar una plantilla.

• Elija la plantilla que se adapte a los propósitos específicos del panel
• Tenga en cuenta el tamaño y la complejidad del panel al seleccionar una plantilla

Recopilación y formato de datos del panel

Crear un panel de negocios eficaz en Excel requiere recopilar y formatear datos de manera que el producto final sea fácil de usar. Recopilar los datos correctos es clave e idealmente debería proporcionar información útil sobre aspectos importantes del negocio, como ventas, clientes, finanzas y operaciones. Una vez recopilados los datos, será necesario formatearlos en celdas.

Decidir qué datos deben incluirse en el panel

Antes de comenzar el proceso de creación de un panel empresarial eficaz, es importante decidir primero qué datos son necesarios incluir en el panel. Los datos deben elegirse cuidadosamente para proporcionar la mayor información sobre las operaciones. Un buen método para decidir qué datos incluir es realizar una lluvia de ideas sobre las preguntas esenciales que deben responderse para medir el desempeño de la empresa. Una vez identificadas estas preguntas, se deben formular y recopilar los datos necesarios para responderlas.

Formatear los datos en celdas

Formatear los datos en celdas es un paso importante para crear un panel empresarial eficaz. Ya sea que los datos se copien de una fuente diferente o se creen manualmente, es importante asegurarse de que la información tenga el formato y la distribución adecuados. Si es relevante, los datos se pueden separar usando formato de columna y fuente para obtener una apariencia organizada y organizada. Además, el panel de su empresa puede requerir otro formato, como fechas, texto, porcentajes, moneda, etc. Una vez que se haya formateado los datos, será necesario colocarlos en las celdas adecuadas de la hoja de cálculo de Excel.

Utilizar tablas y gráficos de Excel

Los cuadros y gráficos son elementos esenciales para crear un panel empresarial eficaz en Excel. Al incluir elementos visuales, permite a los usuarios asimilar los datos rápidamente y establecer conexiones que tal vez no se vean tan fácilmente en una tabla. Sin embargo, es importante seleccionar el tipo correcto de cuadro o gráfico para sus datos y personalizarlo para obtener la máxima claridad.

Elegir el cuadro o gráfico más apropiado

Excel ofrece docenas de cuadros y gráficos que se pueden utilizar para presentar datos, incluidos gráficos de barras, gráficos circulares, gráficos de líneas, diagramas de dispersión, histogramas y más. El tipo de cuadro o gráfico que debe incluir en su panel dependerá del tipo de datos que muestre, así como de cómo desee transmitirlos. Por ejemplo, los gráficos de barras suelen ser la mejor opción para mostrar diferencias entre puntos de datos, mientras que los gráficos circulares son más adecuados para mostrar proporciones. Los gráficos de líneas son ideales para mostrar tendencias a lo largo del tiempo.

Insertar el cuadro o gráfico en el panel

Una vez que haya elegido el tipo de cuadro o gráfico que utilizará, podrá insertarlo en su panel de control. Este es un proceso relativamente simple. Primero, seleccione los datos que desea mostrar en el gráfico, incluidas las etiquetas. Luego, navegue hasta la pestaña ‘Insertar’ y seleccione el tipo de cuadro o gráfico que ha elegido. Luego, Excel generará automáticamente el cuadro o gráfico.

Personalización del cuadro o gráfico para maximizar la claridad

Su tabla o gráfico ya está listo para usarse, pero también puede personalizarlo para que sea aún más fácil de leer e interpretar. Esto incluye cambiar el color de la serie de datos para que cada uno se destaque del otro, agregar etiquetas y valores al gráfico y mostrar u ocultar la leyenda. También puedes ajustar el tamaño de fuente para que sea más fácil de leer y modificar los ejes si es necesario. Además, Excel ofrece muchas otras opciones para personalizar su tabla o gráfico según sus necesidades.

Mejora del diseño del panel

Al diseñar un panel empresarial eficaz en Excel, es importante mejorar el diseño incorporando imágenes, gráficos y tablas. Esto no sólo puede ayudar a que el panel parezca más profesional, sino que también puede mejorar el nivel de detalle que los usuarios pueden comprender.

Agregar imágenes, gráficos y cuadros

El uso de imágenes, gráficos y tablas puede hacer que su panel sea mucho más atractivo visualmente y fácil de entender. Por ejemplo, un gráfico de calibre común puede representar qué tan bien se está desempeñando una empresa. Agregar imágenes, como un logotipo corporativo, puede ayudar a personalizar aún más el panel. Además, algunos gráficos, como los de burbujas, pueden ayudar a visualizar datos bidimensionales de una manera más completa.

Implementar un esquema de color

El uso de una combinación de colores puede ayudar a llamar la atención sobre ciertos datos, ayudando así a resaltar las ideas clave. Sin embargo, es importante utilizar colores que coincidan con la marca de su organización, así como colores que sean fáciles de leer y distinguir. Además, es útil tener en cuenta cualquier daltonismo que puedan tener las personas y utilizar combinaciones de colores que sean fácilmente visibles.

Al incorporar imágenes, gráficos y tablas, además de implementar una combinación de colores, puede llevar su panel empresarial de Excel al siguiente nivel. Hacerlo puede ayudar a que el panel luzca más profesional y facilitar la obtención de información a partir de los datos.

Publicar el panel

Una vez que se completa el diseño y desarrollo del tablero, es necesario publicarlo en un formato adecuado. Exportar o publicar el panel en el formato más adecuado es crucial para garantizar que las partes interesadas puedan acceder y utilizar el panel de manera efectiva. Los dos aspectos principales de la publicación de paneles son:

Exportación del panel a un formato imprimible o digital

El panel se puede exportar a un formato imprimible como PDF, JPEG o PNG para poder compartirlo y verlo sin conexión. También es posible exportar el panel a un formato digital para que pueda usarse de forma interactiva dentro de Excel. HTML, XML y CSV son algunos de los formatos digitales más comunes utilizados para exportar paneles.

Discutir y compartir el tablero con las partes interesadas relevantes

Una vez que el panel se publica en el formato deseado (imprimible o digital), es necesario compartirlo con las partes interesadas pertinentes. Las partes interesadas, como ejecutivos, gerentes y otros profesionales dentro de la organización, pueden participar en la discusión y el intercambio del panel. El panel debe presentarse en un entorno formal, con una explicación del propósito, ideas clave y cualquier otra información relevante.

Durante la discusión del tablero, se debe alentar a las partes interesadas a brindar comentarios, hacer preguntas y/o sugerir modificaciones. Es importante mantener la conversación abierta para que las partes interesadas puedan brindar libremente sus ideas y discutir los beneficios del panel.

Conclusión

Crear un panel de control eficaz en Excel que sea claro y conciso es un ejercicio increíblemente importante para cualquier persona que tome decisiones empresariales. La selección y organización de datos, elementos visuales relevantes y la información resumida necesaria en el diseño del panel hace que la comprensión de la información sea mucho más fácil y rápida. El trabajo del creador de paneles es tomarse el tiempo necesario para diseñar un panel que pueda usarse para extraer la información más importante en el menor tiempo posible. Hacer esto permitirá a cualquier empresa tomar decisiones mejores y más rápidas en su entorno competitivo.

Discutimos la importancia de diseñar un panel eficaz para ahorrar tiempo y maximizar la comprensión. Comenzamos con una descripción general de los paneles, sus usos y los beneficios de tener uno. Luego analizamos los distintos componentes que se deben considerar al diseñar un panel eficaz. Finalmente, concluimos con un ejemplo exitoso de panel para resaltar la importancia de organizar y presentar la información de la manera más fácil de usar.