Simplificando la creación de paneles de Excel

Introducción

Los paneles de Excel son visualizaciones interactivas y valiosas de datos que permiten un procesamiento, seguimiento y control rápidos y sencillos. Un panel puede ayudarle a obtener información sobre sus datos, como estadísticas y tendencias, o comparar métricas durante un período de tiempo determinado. Los paneles de Excel ofrecen una variedad de beneficios, incluida la capacidad de:

• Visualizar grandes cantidades de datos
• Revelar correlaciones significativas en los datos
• Compartir información con personas o equipos
• Ofrezca información resumida rápidamente

En la publicación de hoy, nos centraremos en simplificar la creación de paneles de Excel para ayudarlo a acceder a información importante de sus datos con mayor facilidad.

Cómo identificar qué datos incluir en el panel de Excel

Incluso con las herramientas adecuadas, puede resultar difícil determinar qué datos debe incluir en su panel de Excel. Para asegurarse de tener un panel informativo y estéticamente agradable, debe saber qué tipo de datos desea presentar.

Visualizar qué información debe estar presente

El primer paso para crear un cuadro de mandos de Excel eficaz es visualizar el tipo de datos que desea incluir en el cuadro de mandos. Comience por considerar cuál es el objetivo general del cuadro de mandos. ¿Es para hacer un seguimiento del progreso de un proyecto? ¿Es para presentar métricas clave de la empresa? Una vez que haya determinado el propósito del cuadro de mandos, haga una lista de los datos más importantes que desea presentar.

Elección de métricas que representen el panorama general

Después de establecer el propósito del panel, puede comenzar a reducir su lista de métricas y elementos visuales. Al decidir qué métricas incluir, tenga en cuenta la narrativa general del panel. ¿Las métricas se presentan para ilustrar una historia o narrativa? Asegúrese de incluir solo las métricas más importantes que representen su historia, ya que puede ser fácil incluir demasiada información y abrumar al lector.

• Visualice el tipo de datos que desea presentar.
• Tenga en cuenta el objetivo general del panel de Excel.
• Elija las métricas más importantes que reflejen su historia o narrativa.

Recopilación de datos e introducción de los mismos en Excel

Crear un panel de Excel puede ser una tarea abrumadora y, a veces, la parte más difícil es recopilar y organizar los datos. Para simplificar este proceso, es importante centrarse en recopilar e ingresar datos precisos en los campos correctos.

Recopilación de datos de diversas fuentes

Los datos que necesita para crear un cuadro de mando eficaz pueden provenir de muchas fuentes diferentes. Los propietarios de empresas pueden utilizar datos extraídos de análisis web, datos exportados de aplicaciones SaaS, encuestas a empleados o investigaciones del sector. Es importante empezar por tener claro qué tipos de datos son necesarios y dónde encontrarlos.

Recopilar datos puede llevar mucho tiempo, por lo que se pueden utilizar herramientas de seguimiento especiales o servicios de recopilación de datos basados ​​en la nube para ahorrar tiempo y energía. Por ejemplo, los propietarios de empresas pueden utilizar Zapier e IFTTT para automatizar fácilmente el proceso de recopilación de datos.

Seleccionar las celdas apropiadas

El siguiente paso es seleccionar e indicar las celdas en las que se insertarán los datos. Asegúrese de dividir la hoja de Excel en divisiones lógicas. Divídala en columnas y filas, utilizando el etiquetado adecuado. Luego, inserte los datos en las celdas correctas, manteniendo las etiquetas en su lugar. Tenga en cuenta el tamaño de los datos para que los creadores del panel tengan el espacio necesario para mostrar lo que necesitan.

Para garantizar que todos los datos sean pertinentes y oportunos, es necesario actualizarlos periódicamente. La programación de actualizaciones ayuda a realizar un seguimiento de este proceso y también garantiza que los datos estén actualizados y sean precisos.

Creación de gráficos y cuadros necesarios

Los gráficos y diagramas son componentes esenciales de cualquier panel de Excel eficaz. Al aprovechar las potentes capacidades de visualización que ofrece Excel, los datos se pueden transformar en representaciones visualmente atractivas y fáciles de entender. Para crear un panel de Excel impactante, es necesario optimizar los gráficos y diagramas para que tengan un mayor impacto visual.

Optimización de gráficos y diagramas para lograr un impacto visual

Al crear un gráfico para un panel de Excel, es importante asegurarse de que esté optimizado para el impacto visual. Considere el uso del color y el tamaño, los colores, el diseño y otros aspectos de diseño para crear un gráfico que transmita un significado o mensaje específico. Además, asegúrese de que el gráfico esté diseñado de manera que presente los datos en un formato fácil de digerir.

Visualización de datos en un formato de fácil comprensión

El diseño de gráficos y tablas para un panel de Excel debe hacerse poniendo énfasis en la claridad y la comprensión. Los datos deben estar dispuestos en un orden lógico, con etiquetas fáciles de leer que expliquen claramente el significado de cada elemento. Además, considere incluir elementos como íconos o ilustraciones que puedan ayudar a aclarar aún más los datos. Al garantizar que los datos estén dispuestos en un formato fácil de entender, los usuarios podrán comprender de manera rápida y eficaz el mensaje que transmite el panel.

Automatización del proceso de formato condicional

Crear un panel de Excel puede ser una tarea compleja y que requiere mucho tiempo. Afortunadamente, con la fórmula y las técnicas de automatización adecuadas, puede configurar su panel de Excel de forma rápida y sencilla. Este artículo se centra en la automatización del proceso de formato condicional, una de las técnicas más populares que se utilizan para crear paneles de Excel.

Antes de poder aplicar el formato condicional, debe preparar los datos en una hoja de entrada. La hoja de entrada contiene los datos en los que se basará el panel. La hoja de entrada también debe tener columnas que representen los dos valores que desea comparar. Para aplicar el formato condicional, la hoja de entrada debe estar organizada de acuerdo con las siguientes pautas.

A. Preparación de los datos en una hoja de entrada

• Organice sus datos utilizando valores numéricos y encabezados.
• Utilice el formato para mejorar la legibilidad y facilitar la identificación de patrones.
• Crea columnas que representen los dos valores que quieres comparar.
• Asegúrese de que cada fila de datos esté representada en la misma fila de la hoja de entrada.

Una vez que los datos estén preparados, puede configurar las reglas de formato condicional para colorear los mosaicos. Para ello, deberá configurar un rango de celdas, especificar las condiciones y seleccionar los colores que desea aplicar.

B. Selección de reglas de formato para aplicar colores a los mosaicos

• Seleccione el rango de celdas que desea formatear.
• Especifique las condiciones y los colores utilizando la función ‘Formato de celdas basado en’.
• Seleccione las celdas que desea formatear según las condiciones.
• Elige los colores y estilos con los que quieres que se formatee los mosaicos.

El proceso de automatización del formato condicional puede ahorrarle tiempo y energía al crear su panel de Excel. Con los datos, las fórmulas y las técnicas de automatización adecuadas, puede configurar un panel dinámico de forma rápida y sencilla.

Vinculación de varios libros de trabajo

Al crear un panel en Microsoft Excel, es posible que deba extraer datos de varios libros de trabajo para obtener los datos que desea. Esta puede ser una tarea complicada para quienes no están familiarizados con el programa, pero es mucho más fácil de lo que parece una vez que comprende los conceptos básicos.

Cómo hacer referencia a datos de libros de trabajo independientes

Una forma de hacer referencia a los datos de un libro de trabajo independiente es utilizar el VLOOKUP Función. Esta función busca un valor determinado en un rango de columnas designado y devuelve el valor asociado. Esto puede resultar especialmente útil cuando se dispone de un conjunto de datos complicado y se necesita recuperar determinados fragmentos de ellos rápidamente.

Otra forma de hacer referencia a la información de un libro de trabajo diferente es mediante el uso de INDIRECT Función. Esto funciona de manera similar a la VLOOKUP función pero le permite hacer referencia a datos de un rango específico de celdas en lugar de buscar un solo valor.

Creación de una hoja de resumen

Para facilitar la consulta de datos de diferentes libros de trabajo, puede crear una hoja de resumen. Se trata simplemente de una hoja de trabajo en la que se enumeran todas las referencias que necesita de los distintos libros de trabajo, junto con las fórmulas asociadas para cada celda. De esta manera, puede buscar de forma rápida y sencilla los datos necesarios sin tener que copiarlos y pegarlos manualmente cada vez.

La creación de una hoja de resumen también puede ayudar a mantener todos los datos organizados, lo que puede hacer que el proceso de creación de un panel sea mucho más sencillo. Una vez que se hayan establecido todas las referencias necesarias, puede introducir los datos en el panel de forma rápida y sencilla.

Conclusión

Crear un panel de Excel puede ser un proceso intimidante, pero con los procesos y las herramientas adecuados, no tiene por qué serlo. Como se ve en esta publicación, es posible simplificar el proceso de creación de paneles y crear elementos visuales de manera rápida y eficiente.

Descripción general de la simplificación de la creación de paneles de Excel

En esta publicación, analizamos formas de simplificar el proceso de creación de un panel de Excel. Revisamos los cinco pasos clave del proceso y describimos las mejores prácticas para una creación rápida y eficiente de paneles. Esto incluye determinar un objetivo, establecer un cronograma, almacenar los datos y garantizar que la visualización sea adecuada.

Invitación para comenzar a crear cuadros de mando en Excel para lograr la máxima eficiencia

Es importante tener en cuenta que, al crear un panel de Excel, es importante mantenerse organizado y eficiente. Invertir en herramientas y utilizar atajos, como los que ofrece Excel, puede resultar increíblemente útil para agilizar el proceso de creación. Dedicar tiempo a crear un panel de Excel puede ser un proceso increíblemente beneficioso, que a la larga le permitirá ahorrar tiempo y dinero.

Ahora que conoce los pasos y las mejores prácticas para crear un panel de Excel, está listo para comenzar a crear paneles con la máxima eficiencia. Todas las habilidades y procesos que se analizan en esta publicación le brindarán los conocimientos necesarios para comenzar a crear paneles de Excel dinámicos e impactantes.