Prácticas recomendadas para crear paneles interactivos en Excel

Introducción

Un panel interactivo es un tipo de visualización de datos que permite a los usuarios explorar y analizar conjuntos de datos para obtener más información sobre ellos y desarrollar conocimientos. Son una forma cómoda de organizar, comparar y comprender grandes cantidades de datos. Cuando se crean correctamente, los paneles interactivos pueden proporcionar una descripción visual de los conocimientos clave y la inteligencia empresarial que permiten a los equipos tomar decisiones más informadas.

El uso de Excel para crear paneles interactivos es una excelente manera de hacer que los datos sean más accesibles para toda la organización. La creación de un panel en Excel ofrece a los usuarios la posibilidad de personalizar sus vistas, filtros y ordenamiento. Además, el uso de Excel elimina la necesidad de realizar inversiones en software o codificación adicional. Cualquier usuario con un conocimiento mínimo de Excel puede crear paneles interactivos en Excel.

Existen varias prácticas recomendadas que se deben tener en cuenta al crear paneles interactivos en Excel. En esta publicación del blog se ofrece una descripción general de las prácticas recomendadas para crear un panel interactivo eficaz.

Esforzarse por la simplicidad

Al crear un informe o panel interactivo en Excel, debe procurar que sea sencillo. El uso de demasiados gráficos y datos puede reducir la eficacia del panel y dificultar la visualización del panorama general.

Elija los tipos de gráficos correctos

Es importante seleccionar tipos de gráficos que sean apropiados para los datos que se muestran. El tipo de gráfico incorrecto puede dar lugar a interpretaciones erróneas de los datos. Por ejemplo, los gráficos de barras se deben utilizar al comparar dos o más grupos, mientras que los gráficos de dispersión se utilizan al analizar la relación entre dos variables.

Diseño para la legibilidad

Un panel de control debe ser fácil de leer y comprender. El diseño debe ser limpio y ordenado, con mucho espacio en blanco entre los diferentes elementos para que sea más fácil identificarlos. Además, los elementos como títulos, etiquetas y anotaciones deben estar claramente etiquetados, para que los espectadores sepan exactamente qué se está mostrando.

Limitar los datos presentados en el panel de control

Es importante limitar la cantidad de datos que se presentan en el panel. Incluya solo los datos más importantes y trate de evitar tablas extensas o datos repetidos. Mantenga el panel enfocado en presentar los puntos clave de una manera clara y concisa.

(Fin)

Utilice las funciones integradas

Los paneles de control son una parte esencial de una empresa y una organización eficientes. Existe una variedad de métodos, aplicaciones y soluciones disponibles para crear un panel de control. Una de las soluciones más populares es utilizar Excel. Para aprovechar al máximo su panel de control y llevar a cabo las mejores prácticas para crear paneles de control interactivos en Excel, es esencial comprender las funciones integradas.

Rebanadoras

Las segmentaciones de datos son filtros visuales para la mayoría de los campos de datos de una lista o tabla. Son especialmente útiles en conjuntos de datos grandes, ya que permiten al usuario filtrar fácilmente los datos para centrarse únicamente en un área o puntos de datos específicos. Puede agregar una segmentación de datos en su panel de control yendo a la pestaña «Insertar», seleccionando «Segmentación de datos» y luego seleccionando el campo de datos que desea filtrar.

Consulta de energía

Power Query es una potente herramienta de transformación de datos. Permite al usuario cargar, transformar y dar forma a los datos para obtener información. Para utilizar esta herramienta, debe ir a la pestaña «Datos» y seleccionar el grupo «Analizar datos». Desde aquí, puede seleccionar la opción «Power Query» y comenzar a transformar sus datos.

Análisis de qué pasaría si…

El análisis de hipótesis es una herramienta poderosa que permite al usuario probar diferentes escenarios antes de tomar una decisión comercial. Se puede acceder a esta herramienta yendo a la pestaña “Datos” y seleccionando el grupo “Análisis de hipótesis”. Desde aquí, puede seleccionar el modelo que desea analizar, como “Búsqueda de objetivos” o “Tabla de datos”.

Crear un conjunto de datos limpio

La creación de paneles interactivos en Excel comienza con la creación y la gestión de un conjunto de datos limpio. Este conjunto de datos limpio servirá como base del panel y determinará su eficacia. Por ello, es necesario priorizar el formato, establecer convenciones de nomenclatura y revisar la integridad de los datos para garantizar la precisión del panel.

Formato

El uso de un formato uniforme en el conjunto de datos contribuirá en gran medida a que los datos sean más fáciles de interpretar. Debe comenzar por dar formato a las columnas y campos clave, como la moneda o los distintos formatos de fechas. Además, ajustar el ancho de las columnas y eliminar celdas vacías también ayudará a que las columnas y filas sean más fáciles de leer. Con un formato uniforme de datos, su panel tendrá un aspecto profesional y será más fácil de leer.

Convenciones de nombres

Asignar convenciones de nombres a cada columna y campo de datos también es importante para que el panel sea una herramienta más fácil de usar. Al establecer un nombre o etiqueta unificados para cada elemento, puede crear un panel ordenado que sea más accesible para todos los usuarios. Por lo tanto, se deben utilizar nombres uniformes en todos los conjuntos de datos, como precio de venta en lugar de SP, SPrice o SalePrice.

Integridad de los datos

Para crear un panel confiable, la integridad de los datos es esencial. La integridad de los datos en este caso se refiere a la precisión y confiabilidad de la fuente de datos. Esto se logra eliminando las entradas que son inexactas o contienen errores, así como las entradas duplicadas. Además, revisar las fórmulas y los vínculos entre fórmulas puede ayudar a garantizar que todos los datos estén conectados de manera confiable y actualizados.

Permitir la expansión

Al crear un tablero interactivo en Excel, resulta de gran utilidad permitir la expansión y la escalabilidad.

Aprovechar el trabajo existente

Es fundamental utilizar cálculos y modelos anteriores y aprovechar los logros anteriores para crear un excelente panel informativo en Excel. Los paneles de bajo nivel pueden convertirse fácilmente en mucho más cuando se tiene en cuenta el trabajo previo útil, lo que los hace no solo más informativos, sino también más eficientes.

Permitir escenarios hipotéticos

En el mundo de los paneles interactivos de Excel, es fundamental considerar los posibles resultados de una determinada situación y, cuantos más escenarios hipotéticos se incluyan en el panel, más completo será. Esta es una gran herramienta que se puede utilizar para analizar en profundidad lo que puede resultar de una determinada transacción.

• Utilice el trabajo existente para lograr una mayor eficiencia
• Cree escenarios hipotéticos para una comprensión interactiva óptima
• Permitir un análisis de datos expansivo y expansivo

Probar y validar

Al crear paneles interactivos en Excel, es importante asegurarse de que todos los elementos del panel funcionen como se espera. Es fundamental probar y validar que todas las hojas de cálculo estén integradas y funcionen correctamente antes de la implementación.

Hojas de trabajo de prueba individuales

Comience con hojas de trabajo individuales y asegúrese de que cada una funcione correctamente. Esto incluye asegurarse de que todas las fórmulas sean correctas, que las visualizaciones de gráficos funcionen y que las conexiones a fuentes de datos externas sean seguras. Ejecute informes para validar la precisión de los datos y observe que los valores calculados sean los esperados. Todos los puntos de interacción del usuario deben funcionar correctamente, como la clasificación, el filtrado, las selecciones dinámicas y los escenarios. Enumere los escenarios de prueba con los resultados esperados y confirme que se están ejecutando correctamente con cada versión y durante las pruebas de errores.

Pruebe todo el tablero

Una vez que se hayan validado los elementos individuales del panel, comience el proceso de prueba de todo el panel. Comience iniciando y navegando de forma interactiva por el panel, probando los botones y asegurándose de que la experiencia del usuario sea fluida e intuitiva. Vuelva a ejecutar todos los escenarios de prueba dentro del entorno del panel para asegurarse de que todas las referencias y conexiones externas funcionen correctamente.

En algunos casos, los equipos y las partes interesadas también pueden querer validar la precisión ejecutando informes sobre datos combinados. Pruebe el tablero de control extrayendo grandes cantidades de datos y asegúrese de que los gráficos conserven su formato y que el tablero de control general siga funcionando.

Conclusión

En este artículo, analizamos cinco prácticas recomendadas para crear paneles interactivos en Excel. Estas prácticas son perfectas para crear paneles visualmente atractivos y fáciles de usar. Al adoptar estas prácticas, puede asegurarse de que su panel proporcione información útil y significativa para la toma de decisiones basada en datos.

Las cinco mejores prácticas analizadas son:

• Creación de cuadros de mando modificables y dinámicos
• Utilizando enfoques de múltiples hojas
• Simplificando la gestión de datos
• Mejorar la usabilidad con VBA
• Cómo aprovechar al máximo los formularios de usuario

Esperamos que este artículo te haya inspirado para crear tus propios paneles interactivos personalizados en Excel. No olvides explorar las amplias posibilidades que ofrece Excel para que tu panel sea lo más impactante posible. ¡Buena suerte en tus proyectos de creación de paneles!