Cómo crear hermosos cuadros de mando en Excel: 5 consejos esenciales para el éxito

Introducción

La creación de paneles de Excel atractivos e informativos puede ayudar a mejorar drásticamente el análisis de datos, los informes y la información. Excel es un programa popular para este tipo de tareas y, con la ayuda de algunos consejos, puede crear paneles increíbles para su empresa. En esta publicación del blog, cubrimos 5 consejos esenciales que garantizarán el éxito al crear hermosos paneles de Excel.

Estos consejos cubren temas como la comprensión de los datos, la organización del diseño del panel, la visualización de datos, la ponderación y mucho más. ¡Siga leyendo para obtener más información!

Investiga a tu audiencia

Los paneles de Excel atractivos tienen el poder de atraer e informar a los usuarios. Para crear un panel eficaz, el primer paso es comprender quién es el público y cuáles son sus necesidades. A continuación, se ofrecen algunos consejos que pueden resultar útiles:

Deducir la información

Reúne datos cuantitativos y cualitativos sobre tu audiencia. Haz preguntas clave como en qué industria trabajan, cómo usan Microsoft Excel, los desafíos que enfrentan al crear paneles, etc. Esto te ayudará a crear un panel que satisfaga las necesidades de tus usuarios.

Comprenda a sus usuarios

Para crear un panel de control eficaz, debe comprender la mentalidad de sus usuarios. ¿Qué información necesitan? ¿Cómo prefieren ver los datos? Obtenga comentarios de sus usuarios presentándoles borradores iniciales y solicitándoles sus opiniones. Esto le ayudará a perfeccionar la versión final de su panel de control.

Decidir los objetivos

Una vez que haya recopilado y analizado los datos sobre su audiencia, podrá decidir los objetivos del panel. Los objetivos deben ser específicos, alcanzables y mensurables. Esto garantizará que el panel satisfaga las necesidades y expectativas de su audiencia.

Elige un tema

Al crear un panel de Excel, la consideración de diseño más importante que se debe tener en cuenta es la elección del tema. El tema elegido debe reflejar los datos que desea capturar y representar, y al mismo tiempo complementar la apariencia general del panel de Excel. Considere qué datos capturará y mostrará el panel y luego use esta información para elegir un tema que funcione para usted.

Analizar los datos

Antes de proceder a elegir un tema, es importante tomarse el tiempo para analizar los datos con los que se está trabajando. Tome nota de la cantidad de columnas y filas y determine qué tipo de entrada de datos proporcionará. Además, esboce un diseño preliminar de cómo cree que debería lucir el tablero para asegurarse de que el tema se adapte al espacio.

Desarrollar un estilo consistente

Una vez analizados los datos, es importante desarrollar un estilo coherente en todo el panel. Piense en la combinación de colores, los logotipos, las fuentes y el texto que se utilizarán y cómo aparecerán en el panel. Utilice un estilo similar en todo el panel y manténgalo coherente para garantizar un aspecto general profesional y cohesivo.

Decidir la combinación de colores

La combinación de colores elegida agregará impacto visual y ayudará a distinguir visualmente los diferentes tipos de datos que se representan. Por ejemplo, puede usar rojo para los datos de ventas, naranja para los datos de clientes y azul para los datos de servicio al cliente. Además, la elección de la combinación de colores debe complementar la sensación general del tablero y usar sombras y tonos para garantizar que la combinación se destaque. Intente limitar la cantidad de colores que use para evitar sobrecargar el tablero y mantener un equilibrio visual.

Recopilar datos visuales

La creación de paneles de Excel atractivos y eficaces comienza con la recopilación de datos que se puedan presentar visualmente. Los datos se pueden presentar en diversas formas, como gráficos y tablas, y es importante considerar el formato que funcione mejor para transmitir el mensaje.

Gráficos y tablas

Los gráficos y las tablas son dos de las formas más comunes y eficaces de presentar datos. Los gráficos se pueden utilizar para representar datos continuos o discretos, y las tablas se pueden utilizar para presentar datos tabulares en un formato fácil de leer.

Al utilizar gráficos, es importante elegir el tipo de gráfico adecuado para cada conjunto de datos. Por ejemplo, un gráfico de barras sería una buena opción para mostrar datos categóricos, mientras que un gráfico de líneas podría funcionar mejor para mostrar datos como los precios de las acciones.

Las tablas deben ser fáciles de leer, con las columnas y filas importantes claramente etiquetadas. Los colores y el sombreado también pueden ayudar a que las tablas sean más legibles.

Formato

El diseño también es importante a la hora de crear paneles de Excel. El texto debe dividirse en oraciones y párrafos cortos, y debe haber suficiente espacio entre cada elemento de la página. Además, asegúrese de utilizar fuentes más grandes para los títulos y encabezados para que sean más visibles.

Utilice imágenes cuando sea necesario

A veces, se pueden utilizar imágenes además de gráficos y tablas para que un panel de Excel resulte más atractivo visualmente. Por ejemplo, se puede utilizar un mapa del mundo o un logotipo sencillo para destacar determinados elementos del panel. Sin embargo, es importante recordar que las imágenes deben ser relevantes para los datos y no abusar de ellas.

Añadir interactividad

Incorporar interactividad puede llevar el diseño de su panel de Excel al siguiente nivel. Tener la capacidad de moverse entre datos relevantes de manera más eficiente ayuda a crear visualizaciones más significativas y útiles. Este diseño interactivo puede ayudar a los usuarios a identificar patrones y extraer información más rápidamente. Algunos métodos para agregar interactividad a un panel incluyen actualizaciones en vivo, segmentaciones de datos y formato condicional.

Actualizaciones en vivo

Con las actualizaciones en vivo, su panel se actualizará automáticamente en función de su fuente de datos. Esta es una excelente manera de incorporar funciones dinámicas en un panel de Excel. Puede ajustar la configuración para reflejar el tipo de actualización en vivo necesaria, la fuente de datos, etc. Con este tipo de diseño, la información estará más actualizada y en línea con la situación empresarial actual.

Segmentadores de datos

Los segmentadores de datos permiten al usuario filtrar y analizar datos rápidamente, lo que permite acotar las búsquedas seleccionando criterios específicos. Con este tipo de función disponible, los usuarios pueden navegar de manera rápida y eficiente por el panel de Excel, lo que facilita la obtención de información y las comparaciones.

Formato condicional

El formato condicional ofrece una pista visual de los datos y puede llamar la atención sobre características específicas. Al utilizar esta técnica, puede resaltar valores importantes, puntos de datos o determinados criterios para que destaquen. Es una excelente manera de garantizar que los usuarios puedan identificar rápidamente las partes importantes de su panel de Excel y hacer que los datos tengan un mayor impacto.

Garantizar una facilidad de uso

Los paneles de control deben ser intuitivos y fáciles de usar. La mejor manera de lograr estos objetivos es optimizar los elementos visuales y el rendimiento del sistema.

Imágenes de gran tamaño

Elija los elementos visuales adecuados para mostrar los datos. Los elementos visuales de gran tamaño ayudarán a que las personas vean los datos con mayor facilidad y tendrán un mayor impacto en el usuario. Por ejemplo, un gráfico circular de gran tamaño transmite los datos de forma mucho más eficaz que una tabla.

Tiempo de carga rápido

Un tiempo de carga más prolongado puede hacer que los paneles de control sean molestos de usar. Invertir en una buena solución de alojamiento puede mejorar significativamente el tiempo de carga. Además, optimice las imágenes, utilice el almacenamiento en caché y la optimización del código para garantizar que sus paneles de control se carguen rápidamente.

Comprobar errores

Las pruebas pueden ayudarte a descubrir posibles errores o fallos. Prueba el panel antes de implementarlo para asegurarte de que todo funciona correctamente. Ejecuta pruebas con diferentes dispositivos, navegadores, conjuntos de datos y configuraciones de usuario. Esto te ayudará a identificar rápidamente cualquier problema.

Conclusión

Crear hermosos paneles de Excel puede ser un desafío, pero seguir estos cinco consejos lo guiará hacia el éxito:

• Defina claramente el propósito del tablero.
• Identifique las métricas más importantes a mostrar.
• Elija el tipo correcto de visualización.
• Limite el número de gráficos y tablas.
• Pruebe el panel de control con los usuarios.

Si sigue estas ideas y consejos, podrá crear imágenes sorprendentes para sus paneles de Excel. Intente pensar de forma innovadora para crear visualizaciones únicas y memorables que sus clientes y partes interesadas apreciarán.