5 consejos brillantes para crear paneles de Excel increíbles (2023)

Introducción

Los paneles de Excel son una de las herramientas de visualización más potentes y versátiles de la actualidad. Al mostrar conjuntos de datos complejos de forma intuitiva y organizada, pueden ayudarle a identificar patrones rápidamente y extraer información significativa. En esta publicación del blog, le proporcionaremos cinco consejos brillantes para crear un panel de Excel increíble. Cubriremos técnicas tanto para principiantes como para avanzados para ayudarle a aprovechar al máximo Ms. Excel. No importa si recién está comenzando o si es un usuario de nivel experto, ¡estos consejos le ayudarán a obtener el resultado deseado rápidamente!

Consejo 1: Conozca sus datos

Para crear visualizaciones significativas y efectivas, debe comenzar con datos de calidad. Siga algunas prácticas recomendadas para asegurarse de que todos los elementos de su panel se basen en datos precisos.

a. Utilice fuentes de datos precisas

Antes de comenzar a crear un panel, tómese el tiempo de investigar el material de origen y asegúrese de que sea confiable. Utilice fuentes que sean completas y coherentes internamente. Si está resumiendo datos de varias fuentes, asegúrese de que coincidan.

b. Limpiar los datos antes de diseñar

Una vez que confirmes la precisión de tu fuente de datos, vuelve a verificar que no tenga inconsistencias ni errores que puedan dificultar la visualización. Hay una amplia gama de herramientas a tu disposición para ayudarte con la limpieza de datos, como Python, Excel y Tableau.

c. Analizar datos para detectar tendencias

Una vez que los datos estén listos para el diseño, comience a analizarlos para encontrar posibles perspectivas y tendencias. Diferentes vistas, filtros y segmentaciones de datos pueden ayudarlo a identificar relaciones entre diferentes elementos de los datos. Aplique tácticamente técnicas visuales, como el color, para enfatizar las tendencias clave.

Consejo 2: Diseñe elementos visuales intuitivos

Al crear un panel, los elementos visuales y el diseño que utilice desempeñan un papel fundamental a la hora de transmitir la información a su audiencia. Si un panel tiene un diseño visual confuso y mal estructurado, es posible que los espectadores no puedan interpretar los datos correctamente. Para asegurarse de que su panel sea claro, intuitivo y eficaz, aquí le presentamos 3 consejos para diseñar elementos visuales:

a. Comprender el impacto de los elementos visuales

Antes de comenzar a diseñar elementos visuales para su panel, es importante comprender qué tipo de elementos visuales se pueden usar de manera eficaz para mostrar los datos. Según el tipo de datos que esté mostrando, puede usar una variedad de elementos visuales, como gráficos de barras, gráficos de líneas, tablas, gráficos circulares y mapas de calor. Se pueden usar diferentes elementos visuales para resaltar diferentes tipos de información, por lo que es importante comprender el impacto de cada elemento visual antes de comenzar a crearlos.

b. Elija el diseño visual adecuado

Una vez que haya seleccionado los elementos visuales que desea utilizar, el siguiente paso es elegir el diseño adecuado para ellos. Al crear elementos visuales para su panel de control, debe asegurarse de que sean informativos y visualmente atractivos. Las buenas técnicas de diseño incluyen el uso de colores para distinguir entre diferentes elementos, el uso de etiquetas y títulos efectivos y el uso eficaz de formas y tamaños para transmitir el significado.

c. Crear gráficos y cuadros atractivos.

Por último, debe asegurarse de que sus gráficos y diagramas estén organizados y sean estéticamente agradables. Esto incluye asegurarse de que los datos estén organizados de manera lógica y ordenada, utilizando estilos visuales y de fuentes simples, y de que los elementos visuales sean fáciles de leer e interpretar. Además, puede agregar información adicional, como etiquetas de leyenda y anotaciones, para ayudar a los lectores a comprender mejor los datos.

Consejo 3: Automatice todo lo que pueda

Al automatizar todo lo que pueda, puede crear paneles organizados con menos esfuerzo y riesgo de errores. El uso de fórmulas y funciones, junto con la automatización del filtrado y la clasificación, puede ayudarlo a minimizar la entrada manual para obtener el resultado deseado.

Utilice fórmulas y funciones

Las fórmulas y funciones son una excelente manera de obtener el resultado que desea a partir de los datos. Le permiten analizar de forma rápida y automática múltiples combinaciones de datos e incluso pueden ayudarlo a descubrir información que de otro modo podría haber pasado por alto.

Si tiene conocimientos básicos de algunas fórmulas clave, como SUMA, CONTAR y PROMEDIO, puede aplicar fácilmente estas funciones a una fila o columna completa de datos, en lugar de tener que calcular manualmente cada elemento. Esto puede ahorrarle tiempo y ayudar a garantizar la precisión.

Automatizar el filtrado y la clasificación

La automatización del filtrado y la clasificación también puede ayudar a reducir la introducción manual de datos, al tiempo que garantiza la coherencia de los resultados. El uso de filtros y la clasificación le permite comprobar de forma rápida y sencilla su conjunto de datos en busca de elementos específicos y ordenarlos de la forma que desee. También puede aplicar varios filtros y combinaciones de clasificación para responder a preguntas específicas o mostrar distintos tipos de datos.

Revise las conexiones de datos periódicamente

Para garantizar que sus paneles estén siempre actualizados, asegúrese de revisar sus conexiones de datos periódicamente. Esto significa verificar todas las fuentes de datos que utiliza y asegurarse de que los datos estén actualizados y sean precisos. Esto garantizará que sus paneles siempre muestren información precisa y relevante para sus gráficos y diagramas de Excel.

Consejo 4: Fomente la interactividad

Hacer que los paneles sean interactivos puede desempeñar un papel importante para garantizar que los usuarios obtengan el máximo valor de los datos. Para ello, existen algunas técnicas que puede utilizar para agregar interactividad a sus paneles.

Hacer que los paneles sean interactivos

Una forma de hacer que los paneles sean interactivos es crear una barra de filtros en la parte superior de la página que contenga cuadros combinados, casillas de verificación y controles deslizantes. Esta barra de filtros permite al usuario ajustar dinámicamente qué datos se muestran en el panel. Esto les permite controlar qué datos ven y les ayuda a aprovechar al máximo el panel.

Utilice funciones de exploración en profundidad y desglose completo

Otra forma de aumentar la interactividad de los paneles es utilizar funciones de exploración y análisis detallados. Esto permite a los usuarios hacer clic en un punto de datos para obtener información más detallada sobre él (por ejemplo, explorar para ver las transacciones individuales de ese punto de datos o explorar otros paneles para realizar un análisis más detallado). Esto ayuda a los usuarios a obtener información más detallada sobre los datos sin tener que salir del panel.

Vincular fuentes de datos para agilizar la navegación

Por último, puede agregar vínculos entre diferentes paneles y fuentes de datos para agilizar la navegación. Esto permite a los usuarios navegar rápidamente entre diferentes paneles sin tener que realizar múltiples clics y pasos. Esto ayuda a garantizar que los usuarios puedan acceder rápidamente a los datos que necesitan, independientemente de su fuente.

Consejo 5: Garantía de calidad

De poco sirve crear un cuadro de mando eficaz, informativo y visualmente atractivo si los datos no son fiables. El paso final de la construcción de un cuadro de mando es garantizar que el producto sea de alta calidad. Es fundamental garantizar que los datos sean precisos, que los filtros y los enlaces funcionen y que el cuadro de mando se pueda probar exhaustivamente con las aportaciones de los usuarios.

Verificar la precisión del producto final

Una vez que el tablero esté terminado, asegúrese de que los datos sean correctos. Revise cada tabla, gráfico y dispositivo KPI y vuelva a verificar el contenido.

Revisar enlaces y filtros

Revise los filtros aplicados a los datos para asegurarse de que estén conectados correctamente. La mayoría de los paneles tienen varias capas de enlaces y filtros y pueden resultar confusos. Por lo tanto, revise cada enlace y filtro para asegurarse de que funcionen como corresponde y de que los datos estén donde deberían estar.

Panel de pruebas desde la perspectiva del usuario

Una vez que se crea el panel, es importante probarlo desde la perspectiva del usuario. Involucre a personas de todos los niveles de la organización que tengan conocimientos sobre los datos y el panel y obtenga sus comentarios. Pídales que revisen el panel, naveguen por él y brinden sugerencias para mejorarlo.

Conclusión

En esta publicación del blog, analizamos la importancia de los paneles de Excel y las funciones que ofrecen. Luego, analizamos cinco excelentes consejos para crear paneles increíbles. Estos consejos incluían el uso de elementos visuales, asegurarse de que el panel cuente una historia, hacer que los puntos de datos cuenten, dividir los paneles y optimizar toda la configuración del panel.

En conclusión, los paneles de Excel son una herramienta invaluable para que los dueños de negocios, ejecutivos y otros profesionales puedan controlar su análisis rápido, sus tendencias e incluso sus KPI. Los paneles ofrecen una manera eficiente de controlar los análisis de una empresa, lo que permite que las personas y los equipos dediquen menos tiempo a la recopilación manual de datos y más tiempo a obtener información significativa.

Esperamos que estos 5 consejos le hayan resultado útiles para comenzar a crear increíbles paneles con Excel. Con la configuración adecuada, Excel tiene una gran capacidad para capturar y comunicar su historia de datos, así que ¡comencemos a crear increíbles paneles de Excel hoy mismo!